Ulisse, aiutato dall'indovino Tiosco, decide di restare nascosto fino a quando la situazione a Itaca non si sia calmata. Nel frattempo, avvisato da Leocrito che è fuggito durante la rivolta, arriva a Itaca Menelao, re di Sparta, apparentemente per salvare la cugina Penelope, in realtà per sottoporre Itaca al suo dominio nominando re Leocrito.