Per Natale, cena a casa Leery. Joey porta con sé Audrey e, a sorpresa, arriva anche Eddie; Dawson porta Natasha e Todd; Jen è con la nonna; Audrey, imbottita di alcool e barbiturici (trovati nel bagno di Gail), presenta a tutti la situazione com'è senza filtri; in seguito prende la BMW nuova di Pacey ed entra in casa Leery, creando un bel danno. Anche Todd beve parecchio, rendendo la preghiera molto divertente. Intanto Eddie lascia Joey spiegandole la differenza culturale e di prospettive future tra di loro, mentre Natasha spiega a Dawson la presenza marginale nella sua vita, scaricandolo; Pacey dovrà fare i conti con Doug, che lo preferiva quand'era povero ma con un cuore piuttosto che adesso, benestante ma cinico (anche se in realtà è solo apparenza). Alla fine Joey e Dawson si troveranno a parlare sul pontile innevato. È uno dei pochi episodi della serie in cui i protagonisti si ritrovano tutti assieme (Dawson, Joey, Pacey, Jen e Audrey). Compare per la prima volta in questa serie Gail, la mamma di Dawson, come pure Bessie, Body e addirittura il padre di Joey, assente dall'ultimo episodio della seconda serie. Ricompare la nonna, assente dai primi episodi, anche se parla molto poco. Assente invece Jack, che è in Europa con suo padre e Andie.