Tommy ha sette anni, vive in un orfanotrofio ed è molto felice di passare il Natale con Gladys e Abner Kravitz. Il piccolo Michael, che invece trascorrerà le feste con Samantha e Darrin Stephens, ha sei anni e vive nello stesso orfanotrofio di Tommy, ma non ama le feste, non crede a Babbo Natale e ancora di meno all'esistenza delle streghe…