Insospettitasi per averlo ritrovato sulla cima di una montagna, Esdeath chiede a Tatsumi come mai anche lui si trovava da queste parti, così quest'ultimo si inventa di essersi interessato alle nuove bestie pericolose per potersi allenare con loro. Subito dopo Esdeath si accorge della presenza di un uomo incappucciato legato alle nuove bestie pericolose, ma ciò non impedisce al nemico di utilizzare la sua arma imperiale Shambhala per teletrasportare sia lei che Tatsumi su un'isola deserta. Qui, dopo che Esdeath bacia a tradimento Tatsumi per assicurarsi di non essere stata ipnotizzata, i due vengono attaccati da alcune bestie pericolose giganti molto simili a quella in cui si era trasformato Dr. Stylish prima di morire. Tatsumi dà quindi una mano ad Esdeath per ucciderli, ma la ragazza dimostra comunque di essere su tutto un altro livello rispetto a lui grazie alla sua incredibile abilità in battaglia. Trascorsa l'intera giornata ad esplorare l'isola, i due alla fine decidono di tornare al punto di partenza, in quanto Esdeath giunge alla conclusione che presto o tardi il portale del nemico sarà costretto a riaprirsi. Per passare il tempo, Tatsumi rivela quindi ad Esdeath il suo passato, raccontandole del suo villaggio e di come imparò a maneggiare e forgiare armi grazie ad un ex-soldato della capitale. Allo stesso modo Esdeath inizia a parlare della sua storia, ovvero di quando da bambina suo padre le faceva uccidere le bestie pericolose e le diceva che solo il più forte meritava di vivere. Dopo che il suo villaggio fu sterminato, Esdeath si arruolò nell'esercito per diventare sempre più forte, finché non ottenne il potere della sua arma imperiale del ghiaccio che la rese infine invincibile. Appena però l'uomo incappucciato, che si rivela essere il figlio del primo ministro, riapre il portale, Tatsumi sfrutta subito l'occasione per tornare indietro per primo, ed usare l'invisibilità della Incursio per sfuggire ad Esdeath. In ogni caso entrambi sentono che si rincontreranno ancora in futuro.