L'episodio si apre con la liberazione di Lisette da parte di Yuka davanti agli occhi dei Cavalieri e dei frammenti rimasti. Poco dopo la sua liberazione, Lisette ricorda tutto ritornando ad essere la malvagia Liselotte, e recupera il frammento di Yukiko. Nel frattempo colpisce Yuka facendo apparentemente morire la ragazza, recuperando il suo frammento. Avaritia per paura che la strega uccida i ragazzi, e recuperi quindi gli altri frammenti, manda i sopravvissuti nel mondo reale, (quello creato da Yuka). Shiori però, grazie ai suoi poteri, rimane, e chiede ai due cavalieri rimasti di combattere insieme a loro. Ad unirsi alla battaglia ci sarà anche Georgius, drago alato che viene evocato da Avaritia, e Abraxas che in realtà è Kukuri venuta sotto forma di Angelo per combattere la strega malvagia. Intanto nell'altro mondo, Kakeru e Kusakabe credono che Yuka sia ancora viva, visto che il mondo da lei creato esiste ancora. I ragazzi cercano un modo per potenziare velocemente i loro poteri. Secondo un rituale, quando due corpi si uniscono, i poteri diventano più forti ad entrambi. Kakeru all'inizio è contrario dal compiere il rito, ma Kusakabe rivela che lo ama, così i due fanno l'amore e alla fine riescono a creare un varco per tornare nella Notte Rossa. Dal varco arriva Superbia con le sue vere sembianze (cioè quelle di Misao) che informa loro della morte di Avaritia, Shiori e Kukuri. Il varco sembra richiudersi ma prima che questo accada, arriva Yuka che improvvisamente con una spada trapassa Kakeru uccidendolo e recupera l'occhio di Aeos. In realtà era Liselotte, che aveva preso le sembianze di Yuka. L'episodio termina con Kusakabe, unica rimasta in vita del gruppo dei ragazzi, che viene ricoperta dall'oscurità prodotta da Liselotte, riconosce che non c'è più nulla da fare, la strega è invincibile e la fine del mondo è ormai inevitabile.