L'episodio inizia con un sogno in cui protagonista Kakeru Satsuki muore, ucciso da Yuka, una donna, co-protagonista della serie, che, a sua volta, si suicida. E' Yuka, che osserva la scena e poi scoppia a piangere. Ma, grazie a dio, è solo un sogno. Successivamente viene raccontata la storia del passato dei due protagonisti : poco dopo al suicidio della sorella, Kakeru viene inviato in un orfanotrofio dove incontra Yuka : da quel momento inizia la loro "amicizia". Nel frattempo, in un posto misterioso e sconosciuto una sacerdotessa effettua un rituale,che finisce in qualche modo per ferirla. Contemporaneamente al liceo Niji (scuola dei protagonisti a di alcuni loro amici,Tadashi e Kaori) arriva dall'Italia una nuova ragazza, Momono Shiori che si interessa misteriosamente a Kakeru.Una ragazza con gli occhiali spia Kakeru e Yuka, i protagonisti ; improvvisamente mentre stavano andando verso il centro commerciale si ritrovano in una dimensione alternativa,che Yuka chiama la Notte Rossa. Entrati in quel luogo vengono attaccati da una serie di mostri, ma riescono miracolosamente a scappare. Al ritorno nella nostra dimensione, e scioccata dalla Notte Rossa, Yuka sviene a scuola, e Kakeru nel portarla all'ospedale incontra un ragazzo alquanto arrogante. Alla fine dell'episodio Kakeru e Yuka si ritrovano nuovamente nella Notte Rossa e accerchiati da mostri e senza possibilità di fuga.