Il geniale inventore Kyusaku Natsume trapianta il cervello di un gatto trovato da suo figlio Ryunosuke alla vigilia di Natale in un'androide d'aspetto femminile che ha creato e successivamente rubato dal suo precedente datore di lavoro, Mishima Heavy Industries (in mano alla moglie separata e madre di Ryunosuke, Akiko Natsume). Il risultato, Nuku Nuku (conosciuta anche come Atsuko Natsume) è una nekomusume, o catgirl.