Dopo la prematura scomparsa del più importante boss coreano, inizia una lotta per la successione al potere tra i suoi due luogotenenti Jung Chung e Lee Joong-gu. Al fine di controllare da vicino questa fase di transizione, la polizia dà il via all'operazione segreta New World, facendo leva su Ja-sung, l'agente di polizia che per otto anni ha lavorato sotto copertura come braccio destro di Jung Chung. Kang, il detective da sempre a capo della missione, sa quanto Ja-sung sia fragile - soprattutto da quando sta per diventare padre - e quanto possa sentirsi combattuto tra il suo dovere di poliziotto e il suo onore di membro della banda mafiosa.

La storia vera di Kim Sun-myung, soldato nordcoreano che, appena ventiquattrenne, viene catturato nel sud in piena Guerra di Corea assieme ai suoi compagni comunisti. Anno dopo anno i compagni vengono sottoposti a torture e brutalità di ogni tipo dal loro stesso paese, allo scopo di costringerli a firmare la ritrattazione del loro ideale comunista, nonché di riunificazione delle due Coree. E spesso sono proprio coloro che sembravano i più coriacei e i più saldi nelle loro idee a cedere per primi.

Due clown vengono arrestati per una satira contro il re. Arrestati e condotti a palazzo, prima dell'esecuzione hanno la loro ultima occasione di salvarsi se riusciranno a far ridere il re.