Dopo essere stato trovato nel 918, il regno di Goryeo ha affrontato una crisi esistenziale critica quando la potente dinastia Yuan ha cercato di soggiogarli. Nell'ambientazione fittizia di questo dramma, un guerriero che vive nella linea temporale di Goryeo incontra un chirurgo plastico che vive ai giorni nostri. Il chirurgo plastico viene rapito dal guerriero che ha ricevuto l'ordine dal re di trovare un medico che possa curare la regina mortalmente ferita. I due individui che non erano destinati a coesistere vengono riuniti per farsi strada attraverso le prove sulla terra di Goryeo. Il guerriero fa la promessa che la riporterà nel suo mondo, ma un intrigante consigliere reale convince il re a costringere il chirurgo a restare perché lei può essergli utile. Lì, il chirurgo si innamora del guerriero che è il capo della guardia reale. In questa era di cambiamento e caos, fiorisce l'amore che trascende il tempo e lo spazio.

Il ricordo della loro rottura in gioventù ancora brucia quando un uomo e una donna si ritrovano anni dopo: lui è un attore affermato e lei una produttrice di documentari.

Nam Shin è un figlio di una famiglia che gestisce una grande azienda. Dopo un incidente imprevisto, cade in coma. Sua madre Oh Ro-Ra è un'autorità nel campo della scienza del cervello e dell'intelligenza artificiale. Crea un androide chiamato Nam Shin III che assomiglia proprio a suo figlio Nam Shin. L'androide finge di essere Nam Shin e ha una guardia del corpo So-Bong.

Alla fine del periodo Goryeo c'era chi guidava l'attacco per proclamare una nuova era... e la gente comune che rischiava ogni cosa.

Mentre le persone si trasformano in mostri feroci e seminano terrore, un adolescente tormentato e i suoi vicini d'appartamento lottano per sopravvivere e restare umani.

Dopo aver subito una caduta in disgrazia, una fotografa torna nella sua città natale e incontra la sua amica d'infanzia, riaccendendo una storia d'amore incompiuta.