Yu-bong è un cantante girovago di Pansori, il canto tradizionale coreano; l'accompagna una piccola orfanella che ha adottato come figlia per trasmetterle, da maestro ad allieva, l'arte del Pansori. Durante il soggiorno in uno dei tanti villaggi visitati, Yu-bong conosce una donna di cui si innamora. La donna è vedova ed ha già un figlio, Dong-ho, ma, nonostante le maldicenze del villaggio, decide di lasciare tutto e di seguirlo nei suoi pellegrinaggi...