I guru della tarda dinastia Goryeo cercano di ottenere una leggendaria spada sacra e gli umani nel 2022 danno la caccia a un prigioniero alieno rinchiuso nel corpo di un essere umano. Le due parti si incrociano quando si apre un portale per viaggiare nel tempo.

Gwang-hae è il quindicesimo re della dinastia Chosun, oggetto di macchinazioni e complotti di palazzo che si propongono di assassinarlo. Avendo sentore del pericolo che corre, Gwang-hae chiede al fidato consigliere Heo Kyun di trovargli un sosia. La ricerca porta all'individuazione di Ha-seon, un popolano che condivide con il re una straordinaria somiglianza. Quando il re collassa per via di un misterioso veleno, Ha-seon è costretto a inscenare per 15 giorni la più grande recita della sua vita e salvare il paese dal caos.

Ean ha una missione fondamentale: tornare nel futuro per salvare tutti. Tuttavia, rimane intrappolata in un lontano passato mentre cerca di impedire la fuga di prigionieri alieni rinchiusi nei corpi degli umani. Nel frattempo, Muruk, che aiuta Ean a sfuggire a varie situazioni difficili, è innervosito quando inizia a percepire la presenza di uno strano essere nel suo corpo. Viaggiando attraverso i secoli, cercano di impedire l'esplosione dell'haava.

Il figlio di una coppia di malviventi si innamora pazzamente di una bellissima detective. Farà di tutto pur di sposarla, compreso studiare per diventare poliziotto ed aiutarla a risolvere un caso ricorrendo all'esperienza criminale dei genitori.

Il detective Gun-Soo rimane coinvolto in un incidente d'auto, che tenta di non far scoprire. Egli si ritrova di conseguenza a dover fare i conti con Chang-Min, l'unico testimone dell'accaduto che inizia a minacciarlo, nascondendo le sue reali intenzioni e la sua vera identità.

Due clown vengono arrestati per una satira contro il re. Arrestati e condotti a palazzo, prima dell'esecuzione hanno la loro ultima occasione di salvarsi se riusciranno a far ridere il re.

Ryu è un ragazzo sordomuto che, per pagare le cure della sorella malata, cerca di vendere un rene: truffato dai trafficanti di organi, su consiglio della sua ragazza Yeong-mi organizza il rapimento della figlia dell'uomo che l'ha licenziato. Per un incidente, la bambina muore affogata, ed il padre, Park Dong-jin, dà la caccia a Ryu e Yeong-mi per vendicarsi.