Dopo che la sua sorella gemella è scomparsa 18 anni prima, Eun Gye-hoon ha perso il suo legame emotivo con lei. Un giorno, Gye-hoon sente le emozioni di un'altra presenza e si dirige verso il quartiere di Jihwa-dong, dov'è scomparsa sua sorella. Incontra Noh Da-hyun, con cui è collegato emotivamente. Un dramma mistery umano e una storia d'amore fantasy in cui un uomo sperimenta tutte le emozioni di una strana donna.

Baek Chan-Mi era un leggendario agente nero per i NIS, ma, a causa del suo lavoro eccessivo, il suo subordinato morì e non riuscì a catturare il suo obiettivo prefissato. Baek Chan-Mi è stata punita per quel caso fallito e ora lavora in un team di sicurezza informatica per i NIS. Baek Chan-Mi viene quindi selezionato per andare sotto copertura in un caso di furto di proprietà intellettuale presso la più grande azienda coreana.