In piena Guerra di Corea, durante le trattative per una tregua, il tenente Kang Eun-pyo viene inviato nella zona calda del conflitto alla ricerca di una spia intrufolatasi tra le linee. Si ritrova dinanzi allo spettacolo di una battaglia priva di senso, combattuta sull’orlo di un confine che viene spostato ogni giorno di pochi metri, sulla base di strategie lontane dalla realtà umana. Quella realtà che si concentra invece nella piccola grotta lungo la frontiera, dove gli uomini dei due eserciti si scambiano informazioni e messaggi per le rispettive famiglie, lasciandosi piccoli regali per ricompensare i reciproci favori.

La madre del piccolo Cho-in gli fa indossare una benda per sopprimere la sua capacità di controllo mentale. Mentre i due vengono maltrattati dal padre di Cho-in, Cho-in costringe l'uomo a suicidarsi. La madre di Cho-in successivamente cerca di uccidere suo figlio, ma Cho-in la ferma e scappa. Cresce nel disprezzo per la società, facendo un uso generoso del suo potere per rubare denaro alle imprese e vivere in una stanza d'albergo.

Dae-ho è un padre che pochi attimi prima di perdere i sensi per gli effetti di una sostanza sonnifera, assiste al rapimento di suo figlio Mi-yeon. Appena ristabilitosi, cerca di ricostruire quanto accaduto e quali motivazioni vi risiedano alle spalle, senza comunque ottenere risultati tangibili. Qualcosa comincia però a muoversi quando scopre di poter ottenere degli indizi tramite i sogni di alcuni particolari individui.