In un mondo devastato dalle inondazioni causate dall'ascensione della gigantesca nave aliena Orphan dalle profondità del mare, l'intera umanità è divisa in due fazioni: coloro che desiderano il successo di Orphan nel suo folle piano di distruzione di ogni forma di vita fuori dalla nave e coloro che desiderano impedire che ciò accada. I sostenitori di Orphan, i Reclaimer, usano mecha viventi chiamati Grand Cher. Gli oppositori di questi Reclaimer gestiscono la corazzata nota come Novis Noah e pilotano dei mezzi noti come Brain Powered. La storia si concentra, in particolar modo, sull'ex Reclaimer Yuu Isami e su una ragazza di nome Hime Utsumiya. I due combattono insieme per prevenire l'estinzione dell'umanità e per scoprire qual è il vero scopo di Orphan...

Eri Natsuno e Yuko Miyabe sono due normali studentesse che vengono magicamente risucchiate in un mondo parallelo, abitato da persone minuscole. La gente di questo misterioso mondo crede che le due ragazze siano "sommi Demoni Umani", che proteggeranno la loro terra in tempo di guerra. Le protagoniste vengono aiutate da un gruppo di guerrieri di un villaggio, che cercano di scoprire come queste abbiano fatto ad arrivare nel loro mondo e come farle tornare indietro. Nel frattempo le due ragazze decidono si sdebitarsi aiutando il villaggio nella guerra contro la fazione avversaria.