Ma Yongzhen e Xiao sono due operai che vivono a Shanghai. Ma Yongzhen e il Boss Tan-Si, si combattono tra di loro e Ma Yongzhen riesce ad uscire vincitore. Passo dopo passo, si guadagna il rispetto di tutti quelli che incontra, sia con la sua forza di carattere, sia con la violenza. Un giorno arriva una grande occasione, decide di affrontare un grande campione russo, Ma Yongzhen si abbandona alla fantasia, molto simile a quella che usò con Tan Si. Tuttavia egli è consapevole delle sue umili origini e del fatto che i tempi sono ancora duri per molti a Shanghai. Scala la gerarchia delle triadi grazie ad un boss che lo prende in simpatia. Quando il boss viene assassinato, Ma si getta nella vendetta facendo una strage ma muore anche lui. Il suo nome entra nella leggenda.

Alla fine del nono secolo della Cina imperiale, la corte della dinastia Tang non aveva più il controllo effettivo del suo impero, e la capitale nazionale Chang'an fu saccheggiata dall'esercito contro il governo di Huang Chao. Li Keyong, un capo Shatuo fedele alla causa Tang, condusse le sue truppe per reprimere la ribellione. I suoi 13 generali, essenzialmente tutti i figli - aiutato adottate espellono Huang da Chang'an, anche se una spaccatura tra alcuni di loro è diventato sempre più evidente nel processo. Dopo la vittoria, Li Keyong accettato un invito per un banchetto presso il territorio di governatore militare Zhu Wen di Bianliang, senza sapere che si trattava di una trappola di assassinarlo.

Durante l'occupazione giapponese, un ex attore del teatro cinese (Wong Ching), si ribella alle truppe nipponiche che spadroneggiano nel suo villaggio, violentando e malmenando donne, bambini e anziani.

Lao a liberarsi del suo rivale Wang. Ignorando che Cheng è il capo di un'organizzazione di contrabbandieri, il "Drago Nero", e Wang un onest'uomo impegnato, con i suoi allievi, nella lotta contro i trafficanti d'oppio, Chu passa all'offensiva contro quest'ultimo, semidistruggendogli la scuola. Ospite di una ragazza, Chia Mei, di cui è innamorato e dalla quale si era separato dieci anni prima per non intralciare un amico fraterno, Ming Lai, suo rivale in amore, Chu ritrova costui in veste di funzionario statale venuto a combattere i contrabbandieri. Chu s'accorge, grazie all'amico, dell'errore commesso aiutando Cheng, e si propone di abbandonarlo. Il capo del "Drago nero" reagisce, allora, addossando al giovane la colpa di alcuni delitti commessi invece dai propri uomini. Schierati dapprima contro lui, Ming e Wang scoprono infine la sua innocenza e col suo aiuto sgominano l'organizzazione di Cheng. L'amore di Chia Mei ripaga Chu di tutte le amarezze subite.

Un uomo che ha in mente solo la "Vendetta"... Il giovane Lung (Jackie Chan), è sempre stato affascinato dall'arte del Kung-Fu, ma non è mai stato in grado di pagarsi le lezioni. Un giorno incontra un mendicante che si offre di insegnargli come combattere. Suo padre detesta la violenza e gli proibisce di combattere, ma Lung sgattaiolando fuori inizierà una lotta contro una pericolosa banda di gangster.

Il giovane Sonny Chan, lottatore di forza ed abilità eccezionali, uccide involontariamente un uomo da cui era stato provocato. Disperato, giura di non combattere mai più, e mantiene la promessa anche quando, aggregatosi a un gruppo di scaricatori portuali, deve come loro subire le prepotenze di un gangster e del suo "killer" giapponese, che vogliono farli sloggiare perché non intralcino i loro loschi traffici. Allorché, però, la sorella dell'uomo che aveva ammazzato fa appello al suo coraggio, Sonny Chan si riscuote e affronta i malviventi, dando loro la meritata lezione.

l baro Ling ed il piccolo ladro Wang Hew si associano, dopo essersi derubati a vicenda, per sottrarre ad una banca una cassa d'oro. Compiuto il colpo, però, si accorgono che i loro potenti complici (in combutta con il direttore della banca) gli hanno rifilato dell'oro falso. Pur restando a mani vuote, Ling e Wang Hew evitano la prigione consegnando alla polizia il disonesto banchiere.