Lupin va alla ricerca della lampada magica di Aladino per donarla a Fujiko. Quando riesce a trovarla, evoca il Genio della lampada, una giovane e avvenente ragazza, che gli chiede di esprimere un desiderio, pena però il rimuovere i ricordi di metà vita, dalle 7.00 di sera alle 7.00 di mattina. Lupin va a fondo della questione nelle ore diurne, capendo che il genio non è altro che una ragazza normale, Drew che, come lui, ha i ricordi frammentari ed è manipolata dal dr. Eichmann, il quale vorrebbe distruggere ogni uomo non onesto. Alla fine, Lupin riuscirà comunque a recuperare la sua memoria e quella di Drew.

Nella città di Tokyo un'arma satellitare apre un varco temporale dal presente al passato, attraverso il quale arriva un uovo argentato dal quale nasce una libellula gigante (identica alle larve del film Rodan) che arriva nella città e deposita un agglomerato di uova da cui nascono centinaia di insetti giganti. Alcuni di essi prelevano del sangue di Godzilla, nel frattempo giunto in città. Dopo un primo duello con Godzilla gli insetti si uniscono insieme al D.N.A di Godzilla facendo nascere Megagurius, un insetto gigante che ricorda molto la sorella di Mothra, Battra, anche se più spaventosa. Nel duello finale Godzilla sconfiggerà Megaguirus con un potentissimo raggio atomico salvando la città.

La 33enne Kanazawa Noriko si è ripromessa di non accontentarsi mai di una vita piatta provinciale, per sé ha sempre voluto e scelto il meglio del meglio: ha frequentato la prestigiosa università di Tokyo, ha intrapreso una brillante carriera lavorativa, ha sposato un suo ambizioso collega, ed ha avuto un bambino. Sembra una vita perfetta, eppure la protagonista, tornata in patria con il figlio di 4 anni, per una visita ai famigliari dopo 5 anni di permanenza all’estero, viene pervasa da un profondo malessere interiore. Ed ecco affacciarsi sulla scena un misterioso uomo, che proviene dal passato della donna.

Dopo aver visto la videocassetta maledetta di Sadako nella casa infestata da Kayako, la giovane Yuri rimane coinvolta in un epocale scontro tra i due demoni.