La prima astronauta nella storia umana era una ragazza vampiro. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, le superpotenze che dividono il mondo, la Repubblica federale di Zirnitra a est e il Regno Unito di Arnack a ovest, hanno rivolto le loro ambizioni territoriali allo spazio. Entrambi i paesi sono stati in feroce competizione per lo sviluppo. Storia orientale 1960. Gergiev, il capo della Repubblica, annuncia il programma di volo spaziale con equipaggio Project Mechtat (Dream), che, in caso di successo, sarebbe la prima impresa per l'umanità. A quel tempo, Lev Leps, un candidato astronauta sostituto, riceve l'ordine di svolgere una missione top secret. Il "Progetto Nosferatu", un programma che fa esperimenti con i vampiri prima delle missioni con equipaggio, utilizzerà Irina Luminesk come cavia e Lev dovrà monitorarla e addestrarla. Anche se scherzati dai muri della razza e dell'ego delle nazioni, Lev e Irina condividono un sentimento genuino mentre mirano all'universo.

Lo studente delle medie Nishikata, costantemente preso in giro dalla compagna di classe Takagi-san, giura vendetta cercando (invano) di ripagarla con la stessa moneta.

Nel Giappone feudale, le gemelle mezze demoni Towa e Setsuna vengono separate a causa di un incendio. Alla disperata ricerca della sorella minore, Towa si imbatte in un tunnel misterioso che la porta nel Giappone odierno, dove viene trovata e cresciuta da Sota, il fratello di Kagome, e da tutta la famiglia Higurashi. Dieci anni dopo, il tunnel si riapre e Towa può tornare nella sua epoca e ricongiungersi con Setsuna, diventata nel frattempo una sterminatrice di demoni al servizio di Kohaku. Peccato però che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo di Towa. Insieme a Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani donne intraprendono un viaggio tra passato e presente alla ricerca del proprio passato.