Lo spietato avvocato e sedicente psicopatico Ninomiya vuole a tutti i costi fermare un misterioso serial killer armato di ascia che l'ha scelto come prossima vittima.

Decisa a dare una svolta alla sua vita professionale, Hitomi è entrata in una società di produzione di film d'animazione, dove ha impiegato anni a farsi strada e ora, finalmente, è stata incaricata di dirigere una serie anime. Tuttavia, per realizzare un prodotto che la soddisfi, deve ottenere la collaborazione di uno staff di testardi animatori dai metodi ancora artigianali. In più, il produttore è concentrato sul profitto e non dà tregua alla novellina Hitomi. Come se non bastasse, il suo anime è in programma nella stessa fascia oraria dell'attesissimo nuovo anime di Chiharu, una regista ritenuta geniale. Hitomi si sente schiacciata dalla pressione, ma anche Chiharu, apparentemente molto sicura di sé, sente il peso delle aspettative di tutti...

Nel 1890, la fregata turca Ertuğrul, di ritorno da una missione diplomatica in Giappone, subì naufragio. Più di 500 uomini persero la vita. Solo in 69 trovano la salvezza, grazie al coraggio e alla generosità degli abitanti di un piccolo paese del Giappone. Il Giappone, si farà carico anche del loro rientro in patria. 95 anni dopo, durante la guerra Iran-Iraq, Saddam Hussein annunciò l'interdizione al volo nei cieli dell'Iran. Più di 300 giapponesi restarono bloccati a Teheran, il Giappone infatti non mise a loro disposizione un volo di salvataggio. La Turchia ha offerto aiuto, rafforzando così i rapporti di amicizia tra i due Paesi, già cementati dai loro antenati.

È il 1940 a Kobe, la notte prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Il mercante locale Yusaku Fukuhara sente che le cose stanno prendendo una brutta piega e decide di recarsi in Manciuria, senza portare con sé la moglie Satoko. Lì è casualmente testimone di un atto di barbarie e, determinato a renderlo pubblico, entra in azione. Nel frattempo, Satoko viene contattata da Taiji Tsumori, suo amico d’infanzia e membro della polizia militare, il quale le racconta della morte di una donna che suo marito ha riportato in Giappone dalla Manciuria. Satoko è accecata dalla gelosia e se la prende con Yusaku. Ma quando scopre le vere intenzioni del marito, fa una cosa impensabile per garantire la sua incolumità e la loro felicità.