Chon, un giovane studente di ingegneria che vive in un piccolo appartamento a Bangkok insieme alla sorella, è ossessionato dagli incubi. Sogna una donna, incontrata solo una volta in un ristorante, che viene uccisa e fatta a pezzi da un uomo misterioso. Sogna gatti neri e feti parlanti che camminano sul soffitto, e al suo risveglio si ritrova in posti sconosciuti. Nonostante l'aiuto di uno psicoterapeuta, i sogni continuano e le immagini si mescolano alla realtà, confondendo sempre più realtà e illusione. Seguendo gli indizi, Chon viene spinto fino all'obitorio 19, dove scopre un'orribile verità.

Sorn, una prostituta di etnia Shan, cerca di costruirsi un futuro a Chiang Mai, in Thailandia, come rifugiato lontano da casa, ma viene coinvolto in una relazione complessa con un cliente, un investigatore che indaga su un attivista politico.