Regno di Jamkard, antica Persia. Dopo aver sconfitto gli eserciti di Ahriman, l'incarnazione del male, il re Jamshid, portatore della luce del potere divino, abbandona il suo popolo accecato dall'orgoglio, deciso a conquistare nuove terre. Così, per caso, Zahhaak diventa reggente e intraprende la ricostruzione della capitale devastata. Ma poi Ahriman, che abita nel cuore di ogni essere umano, comincia ad avvelenare la sua anima tormentata…