In una città di provincia non lontano da Shanghai sorge il magnifico palazzo della famiglia Pang. All'interno delle sue mura imponenti si estendono giardini e viali coperti, una biblioteca polverosa e una fumeria d'oppio. Questa droga sta lentamente avvelenando tutta la famiglia. Intanto (siamo nel 1920) il vecchio regime cade per lasciare il posto alla Repubblica.

Un assassino giapponese bloccato a Taiwan deve accettare un lavoro da un boss del crimine locale per sbarcare il lunario quando all'improvviso una donna del suo passato gli consegna un figlio.

Finita la scuola, Ah-Ching e i suoi amici passano il loro tempo a bere e a combattere nell'isoletta di pescatori in cui vivono. Stanchi di quella routine, tre di loro decidono di recarsi nella città portuale di Kaohsiung per cercare lavoro. Grazie ad alcuni parenti trovano un appartamento. Ma non appena si insediano, Ah-Ching si innamora della fidanzata di un vicino di casa. Da quel momento, i tre si trovano ad affrontare la dura realtà della grande città.