Junpei è un ragazzo delle superiori che odia i gatti e ne è allergico, ma tutto intorno a lui va come non vorrebbe! La sua famiglia adora i gatti, la ragazza di cui è innamorato è attratta da loro quasi in maniera maniacale e come se non bastasse, per colpa di una maledizione, si ritrova con la capacità di riuscire a capire ciò che dicono e pensano! In poche parole la sua vita è quasi un inferno.

Takumi Nishijou è uno studente delle superiori con la passione per gli anime e nessun interesse per le persone in 3D. Un giorno sogna una ragazza accanto ad un uomo trafitto da decine di spilli a forma di croce, e quando si sveglia trova uno di quegli spilli accanto a se. Il giorno dopo incontra una ragazza, Yua Kusunoki, con cui fa amicizia, e subito dopo in classe trova la ragazza del suo sogno, Rimi Sakihata, e nonostante lui non se la ricordi tutta la sua classe la tratta come una normale compagna. Dopo qualche giorno Takumi tornando a casa trova Yua che lo accusa di essere Newgen, il responsabile di una serie di omicidi che stanno avvenendo in città e nel quale è rimasta coinvolta anche la sorella di Yua. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente, perché dietro tutti questi strani avvenimenti si nasconde un incredibile segreto, e Takumi è il centro di tutto.

Il 1 maggio 1945 a Berlino, mentre l'Armata Rossa sollevava la bandiera sovietica sul Reichskanzlei, un gruppo di ufficiali nazisti conduceva un rituale. Per loro, il massacro in città non è altro che il perfetto sacrificio rituale per riportare in vita l'Ordine delle 13 Lance, un gruppo di superuomini la cui venuta porterebbe alla distruzione del mondo. Anni dopo, nessuno sa se questo gruppo di ufficiali sia riuscito, o se siano vissuti o morti. Pochi sanno della loro esistenza, e anche quelli che lo sapevano hanno cominciato a morire con il passare dei decenni. Ora, a dicembre, nella città di Suwahara, Ren Fujii trascorre le sue giornate in ospedale. Ogni notte vede lo stesso sogno: una ghigliottina. Assassini che cacciano le persone e cavalieri vestiti di nero che inseguono gli assassini. Desidera disperatamente tornare alla sua normale vita quotidiana, ma anche ora sente le parole del suo amico Shirō: "Tutti quelli che rimangono in questa città alla fine perdono la testa".