Muyun Sheng, nato da una madre spirituale, è il sesto figlio sfavorito dell'imperatore regnante Ming di Duan. Scoprendo per caso un antico dipinto, viene affascinato dallo spirito rinchiuso all'interno (Panxi) e insieme promettono di cercare i luoghi più belli della Terra. Muru Hanjiang, amico di Muyun Sheng, è il figlio del generale Muru Shuo, famoso per aver conquistato le otto tribù della provincia di Han. Molti anni dopo, il discendente delle Otto Tribù Shuofeng Heye semina discordia tra le famiglie Muyun e Muru. Solo quando l'amicizia e la lealtà tra queste due famiglie sarà ricostruita, la dinastia Duan sarà al sicuro dall'invasione delle Otto Tribù. Questo dramma racconta la lealtà, l'amicizia, l'inimicizia e la storia d'amore tra i giovani discendenti durante gli anni crepuscolari della dinastia Duan.

Shen Ruo Xin è una professionista trentenne che decide di prendere posizione contro le ingiuste aspettative della società. Sul posto di lavoro si ritrova attratta da due uomini diversi: uno è il suo giovane e fidato assistente, l'altro è il suo capo scapolo. Sapersi di essere considerata una 'donna di scarto' le pesa molto. Sceglierà di sposare l'uomo che la società ritiene appropriato, o ascolterà il suo cuore e troverà il coraggio di perseguire una storia d'amore con l'uomo più giovane?