Un ragazzo si allena per il campionato di arti marziali e il suo maestro gli insegna un colpo invincibile. Una gang di avversari gli farà massacrare la mano, ma la battaglia è soltanto agli inizi.

Traditi da un ministro corrotto, i famosi guerrieri cinesi della famiglia Yang sono sconfitti dall'esercito del re Hsia. Due generali scampati al massacro annunciano la terribile notizia alle 14 vedove e l'anziana madre She Tai Chun della famiglia Yang. Profondamente addolorate ma con voglia di rivolta, le amazzoni formano un nuovo esercito composto principalmente da donne, determinate a difendere il loro paese e vendicare i loro familiari.

Tiao-Er, esperto in judo, torna nella scuola cinese dalla quale era stato espulso e comincia a sopraffare gli alunni ma, battuto e umiliato dal Maestro, promette di tornare con esperti di karatè. Ingaggiati tre giapponesi, invade la scuola e uccide quasi tutti gli alunni e lo stesso insegnante. Fra i sopravvissuti è Ley-Ming, fidanzato con Siao-Ling, figlia del defunto maestro. Deciso alla vendetta, si prepara, soprattutto fortificando le mani, al karaté, che gli era stato descritto come arte dell'uccidere, a differenza del pugilato cinese inteso a formare cittadini disciplinati, onesti e forti. Intanto Tiao e i tre giapponesi hanno messo su una bisca dove barando e terrorizzando rastrellano il denaro degli ingenui, dedicandosi inoltre allo strozzinaggio. Quando Lei-Ming, si scatena elimina i giapponesi e loro accoliti, incendia la bisca, poi in un confronto generale uccide una quarantina di nemici, due samurai armati di spada e finalmente i tre campioni di karaté con lo stesso Tiao.

Lao a liberarsi del suo rivale Wang. Ignorando che Cheng è il capo di un'organizzazione di contrabbandieri, il "Drago Nero", e Wang un onest'uomo impegnato, con i suoi allievi, nella lotta contro i trafficanti d'oppio, Chu passa all'offensiva contro quest'ultimo, semidistruggendogli la scuola. Ospite di una ragazza, Chia Mei, di cui è innamorato e dalla quale si era separato dieci anni prima per non intralciare un amico fraterno, Ming Lai, suo rivale in amore, Chu ritrova costui in veste di funzionario statale venuto a combattere i contrabbandieri. Chu s'accorge, grazie all'amico, dell'errore commesso aiutando Cheng, e si propone di abbandonarlo. Il capo del "Drago nero" reagisce, allora, addossando al giovane la colpa di alcuni delitti commessi invece dai propri uomini. Schierati dapprima contro lui, Ming e Wang scoprono infine la sua innocenza e col suo aiuto sgominano l'organizzazione di Cheng. L'amore di Chia Mei ripaga Chu di tutte le amarezze subite.

I due protagonisti, uomo e donna (Wang Ping, nota attrice del filone, nel ruolo di una donna indubbiamente determinata), si battono contro un’organizzazione criminale che trae origine dalla degenerazione di una società segreta della Cina imperiale.