Raymond “Red” Reddington (interpretato da James Spader) è un genio del crimine internazionale ricercato dalle polizie di tutto il mondo e si presenta improvvisamente nel quartier generale dell’FBI per costituirsi: per salvarsi da pene carcerarie che lo chiuderebbero a vita in prigione, offre il suo aiuto per catturare i nomi contenuti in una sua speciale black list dove sarebbero contenuti i contatti dei più pericolosi terroristi in circolazione, criminali dalle mille false identità sconosciuti e imprendibili per la stessa FBI. Reddington pone una condizione alla sua offerta d’aiuto: darà informazioni solo a Elizabeth Keen (Megan Boone), una giovane profiler dell’FBI assunta da un giorno all’intelligence, che sarà catapultata al centro di un torbido intrigo.

Testimone di un dramma inaspettato, Frances, una moglie e madre di due figli annoiata e insoddisfatta, decide di mettere in discussione la sua vita e il suo matrimonio chiedendo il divorzio dal marito Robert, alquanto incredulo del suo gesto. Nevrotica e poco brillante, Frances non riesce a gestire le conseguenze delle sue azioni, scoprendo che dare un taglio netto e ricominciare tutto da capo è più difficile di quanto pensasse.