Bacino dei Carpazi, VII secolo. La popolazione barbarica degli Avari minaccia il villaggio di Grandevalle. La giovane guaritrice Draha e Vlad, un misterioso guerriero, dovranno trovare nuovi alleati per salvare gli abitanti del villaggio. La loro strada si incrocerà con quella del principe guerriero Raduz, pronto a tutto per salire al potere e unificare sotto la sua spada i villaggi della valle…

Diligente e fedele trasposizione del celebre romanzo di Mary Shelley, il film comincia con l'inquadratura di un vascello - il "Prometeus" - intrappolato tra i ghiacci artici. Dalla nebbia sulla banchisa emergono improvvisamente due slitte lanciate all'inseguimento l'una dell'altra e quando l'inseguitore crolla nella neve, il capitano Walton manda i suoi marinai a soccorrerlo. Lo sconosciuto, ridotto allo stremo, parla concitatamente di una oscura minaccia che lo perseguita e confida al capitano la terribile avventura che ha drammaticamente segnato la sua esistenza e quella dei suoi cari...