Nella località di Manila quattro avvenenti ragazze vengono rapite da misteriosi personaggi incappucciati. Portate contro la loro volontà in una zona cavernosa nella giungla, le giovani cominciano a chiedersi perché i rapitori le stiano trattando tanto bene. Nel luogo di prigionia la situazione si fa lentamente più chiara: un antico e misterioso culto viene praticato da un gruppo di persone che si proclama immortale e loro quattro, in un modo o nell'altro, ne dovranno fare parte. Tra di loro Laura viene indicata come la prescelta, quella che entrerà nella setta degli immortali le altre tre invece doneranno il loro sangue per permettere ai fanatici di mantenersi giovani per sempre.

Durante gli anni Trenta, in un posto di ristoro per camionisti gestito da Mich e dalla moglie Cora, capita Frank, un vagabondo. Dopo non molto tempo Frank e Cora diventano amanti e, spinti dalla passione, decidono di attuare un'idea criminale: uccidere il marito di lei per potersi godere l'assicurazione. Quarta versione del romanzo di Cain, scritta da David Mamet e diretta da Rafelson che inserisce un tocco in più di realismo. Lo aiutano uno scatenato Nicholson e una convincente Lange. Memorabile la scena d'amore sul tavolo della cucina.

Siamo nel 1936 negli Stati Uniti della Grande Depressione. Woody Guthrie, che per sbarcare il lunario dipinge le insegne dei negozi e ha come hobby quello di suonare la chitarra, lascia la moglie Mary e le loro due figliolette in Texas per raggiungere la California in cerca di fortuna. Unitosi ad altri disperati come lui e dopo varie peripezie, trova lavoro come raccoglitore di frutta. Ma tra i salariati lo scontento è all'apice e già si parla di sciopero. Quando Guthrie riesce a spuntare un contratto presso una radio locale, decide di sostenere con le sue canzoni, le lotte dei lavoratori.

Howard Brubaker è sposato con Phyllis, ma non è corrisposto. Anche Catherine è sposata con Ted Gunther, marito indifferente. Una sera, ad un party, Ted incoraggia Howard, a corteggiare una donna disponibile. Howard la cerca e nota Catherine, che accetta immediatamente. I due lasciano la festa ed escono per un giro in città, mentre Ted, ignaro, si concentra su altre donne alla festa. I due scoprono che i loro matrimoni sono senza amore e decidono, quindi, di scappare insieme la sera successiva. Ted non si rende conto che l'altro uomo del gioco è Howard finché questo non sta per salire sull'aereo con Catherine per andare a Parigi.