Il giovane Hagane, recluta inesperta di un clan della Yakuza, muore in uno scontro a fuoco mentre tenta di salvare il suo capo Tosa, caduto in un'imboscata poco dopo essere uscito di prigione. Il dottor Hiraga recupera entrambi i corpi martoriati e, assemblandoli insieme mediante l'impiego di protesi meccaniche, ricompone Hagane e lo fa rivivere come cyborg. Hagane, presa confidenza con il suo nuovo stato, impiega i sovrumani poteri di cui è adesso dotato per mettere in atto una sanguinosa vendetta.

Ricki Fudoh è ancora un ragazzino quando assiste ad una scena raccapricciante che segnerà la sua vita per sempre: di notte, avvicinandosi furtivo alla camera di suo fratello sbircia attraverso una fessura e vede il padre, famigerato boss della yakuza (mafia giapponese) decapitare nel sonno il proprio figlio per un imperdonabile errore commesso da quest'ultimo nei confronti della gang a cui appartiene. Per vendicare l'assurda morte del fratello maggiore, il piccolo Ricki comincia ad avere una doppia vita: da un lato diventa il braccio destro di suo padre, dall'altro si ritrova a capo di una strana ma efficentissima organizzazione che mira a distruggere il clan Fudoh...

Nel XIX secolo, Izō, samurai al servizio di Hanpeida, viene condannato alla crocifissione e ucciso. Come vittima di una maledizione, o della sua stessa rabbia, Izō è costretto a viaggiare nello spazio e nel tempo, uccidendo tutti coloro che hanno la sfortuna di incontrarlo: donne, bambini, anziani, yakuza, e divenendo un demone. Il suo fine ultimo sarà uccidere l'Imperatore del Giappone.

Tra il 1969 ed il 1970 Riichi, un ragazzino di Kishiwada (Osaka), vive la sua infanzia in una situazione familiare molto particolare, un padre che spesso alza le mani ed una madre bistrattata che come unica soluzione alle maniere del marito e alle sue avventure amorose con prostiutte si allontana dalla famiglia sparendo per periodi più o meno lunghi. Riichi ha però tutta la sua innocenza che gli permette di vivere la situazione con un distacco che è proprio solo dei bambini. Insieme ai suoi amici infatti prosegue la sua vita tra piccole scorribande e avventure che però lo porteranno inevitabilmente all'adolescenza. proprio su questo si basa il film, il passaggio di Riichi dall'infanzia all'adolescenza. Ecco che ad accompagnare Riichi in questo cammino ci sono i suoi amici Yuji e Tetsuo, c'è la sua insegnante (Ito), molto comprensiva ed aperta, e ci sono altri ragazzini che nonostante si comportino con la cattiveria tipica della loro età, sono privi di malizia.