Accademia di Magia di Ortigia. Alto, sul punto di essere bocciato al corso di magia evocativa e di dover ripetere l'anno, si imbatte in un grimorio e traccia un cerchio magico, evocando il demone sigillato Vermeil e facendone il suo famiglio. Lei è un "diavolo" temuto fin dall'antichità e possiede un enorme potere di provocare disastri. Vermeil, in quanto famiglio, ha bisogno di energia magica quotidiana, che ottiene da Alto attraverso baci appassionati. Lilia, l'amica d'infanzia di Alto, è invidiosa della loro relazione, mentre anche gli studenti sono sorpresi dall'inedito famiglio. Inizia la fantasia della strada reale di un mago sull'orlo del fallimento e di una sorella diavolo malsana!

Shimamura cerca un posto dove stare tranquilla quando salta le lezioni e pensa che il primo piano della palestra sia il luogo ideale. Lì, con sorpresa, trova un'altra ragazza, Adachi, e tra loro nasce un'amicizia. Le due passeranno molto tempo assieme giocando a ping pong o semplicemente parlando delle cose che preferiscono. L'amicizia diventa lentamente attrazione romantica e il loro rapporto comincia a variare, giorno dopo giorno.

Abe Haruaki è un insegnante novellino, timido e piagnucolone. Il suo sogno di diventare un insegnante si è finalmente avverato, ma la sua felicità dura poco! La scuola in cui viene assegnato, l'Accademia Hyakki, è infatti una scuola frequentata esclusivamente da yokai! Ma perché il preside della scuola ha deciso di assumere Haruaki, un essere umano debole e codardo? Segui le avventure di Haruaki, un insegnante umano pieno di peculiarità, insieme agli eccentrici studenti e professori yokai in una commedia scolastica stravagante, divertente e vivace. Le lezioni stanno per cominciare!