Un insegnante di un piccolo paesino russo, si innamora di una donna moscovita in procinto di sposarsi.

Durante la notte Masha è assalita da visioni di mostri volanti feroci, e sua madre è preoccupata che la figlia sia vittima di bullismo. Un giorno però Masha assiste a una battaglia tra mostri alati sputa fuoco e giovani dotati di poteri magici. Masha li segue e si unisce all’organizzazione segreta all’interno della quale scopre che l’esercito di maghi è in grado di controllare neve e ghiaccio e che da tempo immemore protegge la Terra dall’invasione di forze malvagie

Ivan Naydenov è un orfano che conduce uno show televisivo di magia con il nome di "mago della luce". Un giorno, entrando in una piscina, Ivan viene catapultato nel mondo magico di Belogoria, dove una temuta strega tiene soggiogato l'immortale re Koshei. Con l'aiuto di Koshei, il ragazzo capirà quale strada sia meglio seguire per salvare il regno dalla minaccia incombente.