Tremenda matriarca tiene chiuso in casa per 35 anni il figlio Bubby, tenero idiota. Eliminata la madre, insieme col padre ritornato dopo una lunga assenza, Bubby esce nel mondo e diventa cantante rock e assistente di bimbi spastici.

Nikki abborda gli uomini nei bar, li attira in una stanza d'albergo, li droga, li deruba insieme al suo complice e amante Al. Un giorno, però, uno dei malcapitati muore accidentalmente e i due sono costretti alla fuga. Ben presto si accorgono che la valigetta che gli hanno rubato contiene una cassetta con le immagini di un video porno che il famoso giocatore di football Zipper Doyle ha girato con un minore. Così i due si trovano alle calcagna non solo la polizia che li accusa di omicidio, ma anche Zipper.

Il film è ambientato all'inizio del Novecento nell'Outback. Il quattordicenne Alan, ammalato di poliomielite e costretto a camminare con l'uso delle stampelle, sogna di poter diventare un grande cavallerizzo come il suo grande eroe East Driscoll, solitario cowboy. La storia del ragazzo - che dovrà affrontare i tabù sociali, i primi sussulti amorosi, la morte di un caro amico e le proprie difficoltà fisiche - si intreccia con quella di East, che intraprende un amore proibito con Grace McAlister, lady inglese appena trasferita assieme al marito.

Spedito nella fattoria di bestiame del nonno, situata nella remota regione di Pilbara, nell'Australia occidentale, l'undicenne Mick si prepara psicologicamente a una vita di noiosi stenti. Non sa che ad attenderlo sarà una particolare amicizia con un cane che cambierà per sempre il corso della sua esistenza.