[SUB ITA] - Phil torna a casa dopo un'estate passata in campeggio e trova la madre e la sorella gemella che non si parlano. Deciso a non rovinarsi gli ultimi giorni di vacanza, il giovane decide di passare il suo tempo andando in giro con la sua migliore amica Kat, a mangiare gelati e giocare a travestirsi. Ma l'estate è agli sgoccioli e con l'inizio della scuola arriva il momento per Phil di conoscere un nuovo misterioso studente: Nicholas. Affascinato e totalmente in balia di un sentimento nuovo, Phil scoprirà ben presto che il bel Nicholas sembra ricambiare i suoi sentimenti...

Estate 1961. Emil lavora come comparsa allo Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l'uno per l'altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non forgia un piano piuttosto audace.

Bex ha provocato un grave incidente ed è quindi in carcere. Per riabilitare i detenuti, la prigione offre loro un corso di danza tenuto da Ava. Ma Bex non vuole partecipare. Tuttavia, non ha altra scelta e presto si sente attratta da Jay in particolare e si rendono conto di avere molto più in comune di questa lezione di ballo. La coesione all'interno dei detenuti della riabilitazione cresce, ma quando il passato di Bex li raggiunge di nuovo, tutto è in pericolo.