Nell'antico regno di Mahishmathi , una donna con in braccio un bambino è inseguita da due soldati, dopo averli uccisi scivola e cade in nelle turbinose acque di un fiume; l'acqua la sommerge ma tenendo il bambino fuori dall'acqua con una mano riesce ad impedire che affoghi anche lui. Il piccolo viene salvato dagli abitanti del villaggio e adottato da Sanga e suo marito. Nominato Shivudu, cresce fino a diventare un giovane uomo forte e avventuroso, incuriosito dalla cascata e dalle terre misteriose sopra di essa. Dopo aver trovato una maschera di legno caduta proprio dalla cima della montagna, viene spinto a trovare il proprietario della maschera e riesce a scalare la cascata. La maschera appartiene ad Avanthika, una guerriera ribelle facente parte di un gruppo guidato dal fratello di Devasena impegnato nella guerriglia contro l'imperatore Bhallaladeva

Gwalior Fort, durante la ribellione indiana del 1857. In un momento di disperazione, Lakshmibai, rani di Jhansi, incoraggia i suoi uomini raccontando loro l'eroica storia di Uyyalawada Narasimha Reddy, un coraggioso capo tribù del Telugu che prese le armi nel 1846 per protestare contro i numerosi arbitrari e crimini perpetrati dai capi e dalle forze militari della Compagnia Britannica delle Indie Orientali.

Il film, in parte un prequel, ripercorre il viaggio di Chulbul Pandey da un giovane di nome Dhaakad all'agente di polizia Chulbul Pandey, e la sua lotta con i demoni del suo passato.