Venezia, l'agente Richard Forrest viene assunto per studiare il caso "Mery Coltrane", una misteriosa fotomodella di successo che ha chiesto protezione. Qualcuno la minaccia e, dato che una complicazione tira l'altra, lei stessa si rivela essere un personaggio piuttosto sfuggente ed enigmatico, con una sinistra scia di morte alle proprie spalle...

Sin da da bambina Elga è stata segnata da un'attrazione fremente e morbosa per una figura nera ed incappucciata nella quale si è imbattuta per la prima volta attraverso un filmino in super 8 girato fortunosamente dal padre, alcolista, esoterista e ritenuto una sorta di pazzo allucinato...