Il Dottore appare e sembra umano. È affascinante, arguto, e potrebbe essere scambiato per un qualsiasi uomo incontrato per strada. Ma è un Signore del tempo, ha più di 900 anni, è un alieno con due cuori e fa parte di una civiltà che possiede la tecnologia per viaggiare nel tempo. Il Dottore salva i pianeti per vivere, o meglio per hobby, ed è molto bravo in questo: salva pianeti e civiltà dal male dall'inizio del tempo. Ma chi sa chi è veramente?

La piccola Heidi alla morte dei suoi genitori viene portata in montagna dal nonno paterno. Il vecchio è incapace di sentirsi legato alla bambina, ma la sua dolcezza piano piano fa breccia nel suo cuore. Ma il destino della bimba non è tra i monti. Sua zia torna a prenderla: l'ha venduta ad una famiglia della città perchè sia di compagnia alla loro bambina invalida...

Dramma che segue le vite di un gruppo di ostetriche che lavoravano nel povero East End di Londra negli anni '50, basato sulle memorie più vendute di Jennifer Worth.