La storia è ambientata durante la dinastia Song e all'inizio dell'invasione della Cina settentrionale da parte della dinastia Jin, governata da Jurchen. La prima parte ruota attorno all'amicizia di due uomini, Yang Tiexin e Guo Xiaotian, che sono diventati eroi a pieno titolo combattendo gli invasori Jin. Il legame tra i due è così forte che si impegnano a vicenda che i loro figli non ancora nati diventeranno fratelli giurati (se entrambi sono dello stesso sesso) o una coppia sposata (se sono di sesso opposto). La storia si concentra sulle prove e le tribolazioni dei loro figli dopo la morte di Guo Xiaotian e la scomparsa di Yang Tiexin.