Cascia, fine 1300. Un gruppo di Ghibellini torna da un combattimento contro i Guelfi. I cavalieri vengono rimproverati per la loro baldanza dalla bella Rita Lotti. Paolo avanza verso di lei: ha salvato dalla razzia una neonata e la pone tra le braccia della ragazza.

Il re Hamil e sua moglie non riescono ad avere figli ma, grazie alla magia di Gamesh, il mago bambino, riusciranno ad averne uno. Il grande stregone Epos, arrabbiato con l'apprendista, si intromette e quindi il re si ritrova ad essere padre di una bambina, Mirabella, che in realtà è figlia della contadina Sariba, mentre suo figlio viene fatto crescere nella casa dei due contadini con un altro fratello. Né Gamesh né Epos sanno però chi dei due bambini, Leonardo ed Ademarco, sia il vero figlio del re...

Roma, 1938: Umberto e Leone sono proprietari di due negozi di stoffe nella stessa via, sono entrambi sposati, hanno una cameriera, figli innamorati e bambini da andare a prendere a scuola. I due commercianti sono divisi dalla rivalità professionale. Leone, ebreo romano, con l'introduzione delle leggi razziali si accorgerà che la sua vita non è più quella di un tempo: ma inaspettatamente troverà la solidarietà di Umberto...