Félix, dieci anni, è un bambino fantasioso e sensibile, finisce l'anno scolastico in una periferia apparentemente tranquilla. Félix ha paura di tutto: del possibile divorzio dei suoi genitori, dei maniaci che attaccano i bambini, dei loschi vicini, e perfino dell'AIDS. Poco a poco i suoi demoni immaginari si avvicinano ai demoni di un mondo realmente inquietante.

Pierre-Paul, 36 anni, ha un dottorato in filosofia ma deve lavorare come fattorino per tirar su uno stipendio decente: un giorno, durante una consegna, si ritrova sulla scena di una rapina finita male: due morti, e altrettanti borsoni pieni di banconote. Cosa fare? Restare a mani vuote, o prenderli e scappare?

Ex eroinomane, Daniel Léger rimane coinvolto in un affare di droga con le persone sbagliate per le ragioni sbagliate. Finendo in una prigione thailandese con una condanna a 100 anni, Daniel cerca di sopravvivere tra le sbarre quando la sua storia attira l'attenzione del giornalista Victor Malarek, che decide di seguir gli ombrosi poliziotti sotto copertura incaricati di accusare, anche con false prove, l'arrestato...