Un medico, sfruttatore di donne e spacciatore di droga, nasconde il cadavere di un cliente morto nel suo studio per un'iniezione di morfina, ma viene ugualmente scoperto e mandato alla Guiana. Evaso e curato dagli indigeni, si pente del suo passato, aiuta a debellare una pericolosa epidemia e mette su famiglia.

Nel sedicesimo secolo gli Spagnoli che occupano le Fiandre provocano con la durezza del loro regime la ribellione dei cittadini, che avevano sempre goduto di una certa indipendenza e di privilegi. Nel paesino di Dam vive un giovane conosciuto per il suo carattere spensierato: si chiama Till Eulenspiegel. Sarà lui il protagonista delle lotte per ridare la libertà al suo paese. Riproposizione in chiave avventurosa e fantastica del celebre personaggio ampiamente sfruttato anche in musica, letteratura e teatro. Per questo esordio nella regia Gérard Philipe si fece aiutare da Joris Ivens, grande documentarista olandese.