Lewis è un dilettante direttore di teatro di Sydney alla sua prima esperienza: gli viene offerto di seguire un programma governamentale per riabilitare dei malati mentali di un istituto di Sydney. Il suo progetto e' quello di riuscire a portare in scena l'opera mozartiana "Cosi' fan tutte". Nessuno dei suoi pazienti , però, è capace di cantare...

Le scorrerie di uno sbandato attraverso l'Australia di fine '800.