Dinah (Barbara Ferris), conosciuta come "Butcher Girl", è una vedette di una pubblicità per carne. Un giorno, durante le riprese di uno spot, stanca della solita routine, fugge con l'amico stuntman Steve (Dave Clark) verso un'isola al largo dell'Inghilterra in cerca di un po' d'avventura, ma poi comincia a circolare la voce che è stato lui a rapirla, il che scatena la curiosità dei media.

Flottiglie di Ufo si aggirano attorno a Base Luna. Uno riesce ad atterrare e viene affrontato dal colonnello Foster che poi è accusato di tradimento per aver collaborato col pilota alieno nel tentativo di sopravvivere sulla superficie lunare. Foster fugge, inseguito dagli agenti della sicurezza, mentre Straker ed il colonnello Freeman indagano per scagionarlo. Il film è realizzato con frammenti tratti dagli episodi televisivi n. 4 (Exposed), n. 5 (Survival), n. 12 (Court Martial) e n. 17 (Sub-Smash).

Rincasando dopo una passeggiata, una ragazza cieca trova, nella fattoria in cui abita, l'intera famiglia massacrata ed un misterioso braccialetto, sicuramente perduto dall'assassino. Ma proprio in quel momento il criminale torna alla ricerca dell'oggetto perduto e comincia un agghiacciante inseguimento.

Il "Ballantree" è un cacciatorpediniere inglese dal passato prestigioso. Nel 1941 la nave e il suo equipaggio partecipano alla seconda guerra mondiale, ma strani incidenti che si verificano a bordo creano un clima di malumore e di tensione. Il cacciatorpediniere viene scelto per un'importante e pericolosa missione: con alcune modifiche al suo aspetto esterno e pieno di esplosivi, dovrà superare lo sbarramento tedesco nel porto di Saint Nazaire e distruggere le istallazioni nemiche. L'intero equipaggio sa di andare incontro alla morte o alla prigionia, ma va avanti con coraggio. I tedeschi li accolgono con una fitta pioggia di colpi e il comandante Fraser e i superstiti vengono catturati mentre abbandonano la nave. Il comando nemico non riesce a capire lo scopo della spedizione finché gli esplosivi sulla nave non scoppiano distruggendo l'intero porto.

Una donna, una giornalista, rimane sconvolta dopo la morte del suo amato, un uomo sposato e collega in ufficio, e decide di ricoverarsi. In seguito viaggerà in Inghilterra dove conoscerà casualmente la famiglia del defunto. Non riuscendo a nascondere il passato racconterà il tutto alla donna, di cui era diventata amica nel frattempo e solo allora ripartirà con un nuovo amore.

Ritenuto dai suoi stessi capi ormai morto in una precedente azione, James Bond si ripresenta nel suo ufficio, pronto a riprendere la sua rischiosa attività. L'occasione si presenta ben presto: in una piccola isola del Giappone, l'organizzazione dello "Spectre", ben mimetizzata all'interno di un vulcano spento, sta attuando il piano che mira a provocare la III guerra mondiale. Con un ingegnoso sistema di abbordaggio la setta criminale riesce infatti a catturare ora la navicella spaziale USA, ora quella dell'URSS, cosicchè americani e russi si accusano vicendevolmente delle aggressioni subite.

Un ex detenuto che cerca di ripulirsi finisce invece per lavorare per una disonesta compagnia di autotrasporti che truffa denaro.

Il piccolo Ducato di Gran Fenwick chiede un prestito agli Stati Uniti per finanziare le sue ricerche missilistiche. Anche i russi si offrono di collaborare offrendo in dono un missile. Questo viene messo in orbita grazie al vino locale che, si è scoperto, ha proprietà esplosive. Il Gran Fenwick vince così la corsa allo spazio.