Cyrano De Bergerac è un nobile di Guascogna, poeta e spadaccino dall'enorme naso, timidissimo con le donne. È innamorato della cugina Rossana che è amata anche da Cristiano, cadetto di Guascogna, abile nel maneggiare la spada ma non nell'arte della seduzione. Cyrano decide di aiutare Cristiano a conquistarla prestando al ragazzo la voce e i suoi poetici epigrammi. L'inganno funziona e solo dopo molti anni, poco prima di morire, Cyrano confessa la verità alla donna.

Il capitano della USS Security Investigation Division Paul Reagan incarica John Williams di dare la caccia a un gruppo sovversivo che ha contrabbandato parti di bombe atomiche negli Stati Uniti in casi progettati. Williams si reca in Francia, a Marsiglia, dove incontra Margo Wayne in un bar sul lungomare e scopre che lei fa parte del complotto. Quando viene richiamato da Reagan, Williams viene informato che è stato impegnato in un controllo di sicurezza dei giochi di guerra per testare la difesa atomica dell'America, ma dimostra a Reagan che gli agenti nemici stanno effettivamente usando i giochi di guerra come copertura per mettere una bomba nel paese.

Un gruppo di agenti dell'U.S. Office of Strategic Services (un precursore della C.I.A.) viene inviato nell'Italia occupata dalla Germania durante la seconda guerra mondiale per mettere fuori uso il sistema ferroviario italiano di proprietà tedesca. Nel compiere questa missione, la maggior parte di loro viene uccisa a causa di un tradimento interno. Dopo la guerra, uno dei sopravvissuti, il capitano Webster Carey, decide di scovare il traditore. Torna così ad Orta, vicino a Milano, per scoprire chi ha tradito e ha causato la morte di diversi abitanti del villaggio. Qui ritrova il suo vecchio amore Giulia, ora sposata con un potente nobile italiano, il barone Rocco de Greffi. Gli abitanti del villaggio sono scortesi, ma Carey persiste nei suoi sforzi clandestini per stanare il traditore, il barone.