Nell'Europa centrale dei primi anni del XVI secolo, il medico Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelso, giunge nella città di Basilea. I suoi farmaci, precursori della medicina alternativa, destano sospetti nei suoi colleghi medici, i quali, non vedendo di buon occhio il fatto che le teorie mediche di Paracelso si basano su esperienza, ricerche ed approfondimenti da lui compiuti, lo accusano di ciarlataneria.

Uno scrittore francese, che ha combattuto con i parà in Indocina, viene persuaso dal suo antico comandante a dargli una mano in un'intricata faccenda di spionaggio. Si tratta di impedire la partenza per la Cina di uno scienziato francese che simpatizza con i comunisti. Lo scrittore sarebbe anche disposto a lasciarlo andare, ma la morte del suo compagno lo costringe a prendere in pugno l'intera faccenda. Lo scienziato rimarrà in Occidente

Il barone von Sepper è un aristocratico austriaco noto per la sua barba blu e per il suo appetito per le belle mogli. La sua ultima moglie, una bellezza americana di nome Anne, scopre nel suo castello un caveau pieno di corpi congelati di diverse belle donne.

Londra, Inghilterra. Mike, un ragazzo di quindici anni, trova lavoro in un bagno pubblico, dove incontra Susan, una giovane donna attraente che lavora lì come custode.