Condannato ingiustamente, Stephen Neale viene rilasciato dopo due anni di detenzione. Ancora scosso dall'esperienza, durante il suo ritorno a Londra l'uomo rimane coinvolto suo malgrado in una pericolosa e misteriosa trama spionistica...

Scoperto da una brillante cronista di una piccola stazione radio di Pigott, Arkansas, Solitario Rodhes è un cantautore girovago che in breve lasso di tempo diventa un personaggio di successo. Il suo potere e la sua influenza sul pubblico sono tali da scatenare in lui un'ambizione che lo porterà alla rovina.

Victoria Stafford (Ginger Rogers), ragazza benestante, è stata per tre volte sul punto di sposarsi con tre differenti fidanzati ma al momento del sì ha sempre mandato tutto all'aria. All'altare per il quarto tentativo di matrimonio, ritorna ancora una volta sui suoi passi quando ha una visione di George, l'uomo dei sogni che l'accompagna sin dall'infanzia. La casualità fa sì che incontri presto Johnny Blaine, un vigile del fuoco tale e quale a George che però sembra non essere interessato a lei.

David Malden torna dalla guerra con uno strano disturbo: gli basta anche un solo sorso d'alcol per ritrovarsi completamente ubriaco. Cosa che non l'aiuta né nella sua professione di avvocato, né nel suo tentativo di difendere i diritti di un medico cinese ingiustamente sfrattato. La storia è abbastanza stupida e il regista Norman Krasna non fa nulla per evitare il peggio.

Sul finire del '700, l'equipaggio del Bounty, sobillato dall'ufficiale in seconda Fletcher Christian (Gable), si ribella alla ferocia del capitano Bligh (Laughton), che viene abbandonato in mare su una scialuppa. Ma il capitano, raggiunta l'Inghilterra, si pone alla ricerca dei ribelli, ne cattura alcuni e li fa processare.