Tommy, il figlio di un pilota della Raf morto in guerra, è cieco, sordo e muto in seguito a uno choc. Quando si riprende, diventa campione mondiale del gioco del flipper. È sfruttato dai biechi genitori adottivi e diventa una sorta di idolo mistico, ma saprà alla fine rifiutare questo ruolo fasullo.

Roger Daltrey degli Who interpreta il geniale pianista del XIX secolo Franz Liszt in questa fantasia rock 'n' roll sfacciata, rumorosa e libera, incentrata sull'immaginaria rivalità tra Liszt e il compositore Richard Wagner, qui dipinto come un vampirico messaggero di sventura e distruzione.

Rincasando dopo una passeggiata, una ragazza cieca trova, nella fattoria in cui abita, l'intera famiglia massacrata ed un misterioso braccialetto, sicuramente perduto dall'assassino. Ma proprio in quel momento il criminale torna alla ricerca dell'oggetto perduto e comincia un agghiacciante inseguimento.

È il rifacimento de Il cantante di Jazz con Al Jolson. Qui troviamo come protagonista il celebre cantautore americano Neil Diamond e l'ambientazione cambia da Broadway a Los Angeles.