Il mare restituisce il corpo di una donna e Robert è accusato d'omicidio. Sfugge alla cattura e si reca in Cornovaglia alla ricerca del vero assassino, aiutato da una ragazza. L'assassino ha un tic all'occhio, fa il batterista in un orchestra ed è truccato da nero. Robert tenta di smascherarlo.

Jill e Bob Lawrence, inglesi in vacanza a Saint Moritz con la figlioletta Betty, fanno amicizia con Louis Bernard (non sanno che è un agente segreto francese) che, mentre balla con Jill, è colpito da una fucilata e, prima di morire, ha il tempo di sussurrarle qualcosa su un complotto internazionale per uccidere a Londra un ambasciatore straniero. Lei lo confida al marito, ma i cospiratori rapiscono Betty per indurli al silenzio. L'attentato avviene durante un concerto alla Royal Albert Hall, ma è sventato da Jill, determinante anche nel salvare la figlia.

Alla morte di Enrico VIII sale al trono il piccolo Edoardo IV. Intorno a lui si tessono intrighi di corte che portano a numerosi ed efferati fatti di sangue. La salute di Edoardo, per giunta, non è ferrea e all'orizzonte si profila una terribile lotta per la successione.

La madre di un giovane ragazzo vuole che sposi una ricca ereditiera, ma il figlio si innamora della sorella della ragazza.