Il giovane principe Susano rimane orfano di madre e il padre Izanami racconta al bambino che l'anima della madre è andata altrove, Susano allora parte alla ricerca del suo spirito e lungo il tragitto si scontra con un pesce gigante, il cattivo dio del fuoco e con un drago a 8 teste che scorrazza nelle terre di una giovane principessa.

In punto di morte, un vecchio naufrago cede al giovane Simbad e al piccolo Ali" una mappa di un"isola piena di tesori. I due sono troppo giovani per essere imbarcati come marinai ma riusciranno lo stesso a trovare uno stratagemma per salire a bordo...

Alakazam è una scimmia giovane e coraggiosa che è stata incoraggiata da tutte le altre scimmie a diventare il loro re. Dopo aver raggiunto il trono, diventa rozzo e dittatoriale e non crede che gli esseri umani siano più grandi di lui. Quindi inganna / costringe Merlin il mago a insegnargli la magia (a malincuore da parte di Merlin, che avverte Alakazam che i poteri che acquisisce ora gli porteranno molta infelicità in seguito). Alakazam diventa così arrogante che abusa dei suoi poteri magici e sceglie di salire a Majutsu Land (i Cieli), per sfidare il re Amo. Viene sconfitto dal re Amo. Per la sua punizione, viene condannato a prestare servizio come guardia del corpo del principe Amat in pellegrinaggio; per imparare l'umiltà, la misericordia e combattere con saggezza. Alla fine, impara la lezione e diventa un vero eroe.