Tre auto viaggiano nella notte nella provincia dell’Anatolia. Cercano qualcosa nell’oscurità: ogni collina, ogni albero potrebbero essere il luogo giusto. Sono un commissario con i suoi poliziotti, un procuratore e un medico, conducono il sospettato di un crimine alla ricerca del luogo dove avrebbe sepolto il cadavere. Vagano senza risultati, si fermano a mangiare dal sindaco di un paesino, poi riprendono la ricerca. All’alba trovano il corpo, lo caricano in auto e lo trasportano nella cittadina per farlo riconoscere dalla moglie ed eseguire l’autopsia.

Cengiz è il cantante di un giardino del tè a Bursa e la sua più grande ambizione è quella di rilasciare un album. La vita di Cengiz cambia quando incontra Taskin. Credendo che la canzone composta dal padre di Taskin, Serafettin, sarebbe un ottimo inizio per il suo album, Cengiz compra la canzone con i soldi presi in prestito dal fratello maggiore. Quando Taskin spende tutto quel denaro, Cengiz inizia a esibirsi con Taskin e sua sorella Arzu.