Hope Mayes, insegnante di ballo con il sogno di divenire coreografa professionista, si ritrova come allievi i fidanzati Eric e Adriana. I due necessitano di lezioni di ballo per il loro imminente matrimonio ma Eric si dimostra presto più impacciato di quanto Hope credesse. Per tale ragione, ha bisogno di più lezioni e Hope usa metodi poco convenzionali per farlo sentire a suo agio. I due rapidamente finiscono per affascinarsi a vicenda. Mentre le nozze si avvicinano e una nuova proposta di lavoro incombe, Hope si ritroverà a decidere cosa per lei ha la priorità.

Lisa decide all'ultimo minuto di far ritorno nella natia Evergreen per Natale. trovando però chiuso uno storico negozio a tema. Usando le sue capacità di professionista della vendita al dettaglio, decide di mantenere vive le tradizioni del posto e di aiutare gli abitanti di Evergreen a riportare in vita il negozio. Mentre Lisa conquista le attenzioni dell'affascinante Kevin, il ripristino di una vecchia tradizione di lettere a Babbo Natale porterà alla scoperta di una misteriosa missiva di 25 anni prima.

La scrittrice Katie incontra Ben sulla strada verso la pittoresca cittadina di Evergreen, dove il suo ritiro per le feste di Natale è interrotto dal compito di scrivere un articolo sulla cittadina. Sebbene sia scettica, Katie sarà costretta a ricredersi su Evergreen, sul Natale e sull'amore.

Blair, una madre single, si reca a prendere la figlioletta Lori dopo la scuola ma le viene detto che la bambina non è mai stata lì. Nei frenetici momenti che seguono, Blair rimane sconvolta quando l'ex e la sua terapista le dicono che dovrebbe accettare la morte della figlia, avvenuta un anno prima in un incidente d'auto che lei stessa ha provveduto a causare. Posta di fronte a inquietanti dilemmi sulla sua sanità mentale, Blair inizierà un'incessante ricerca della verità prima che sia troppo tardi.

Si avvicina il matrimonio di Michelle quando Hannah si fa avanti per aiutare a completare il lancio del nuovo museo di Evergreen. Sarà però al contempo chiamata a porsi domande sulla sua relazione con Elliot e il futuro insieme.

Josh è contento della sua vita nella piccola cittadina natia in Alaska, in cui cucina nel ristorante un tempo posseduto dai genitori sognando un giorno di poterlo riacquistare. Quando però il fratello gemello Julian, acclamato chef in una grande città, si ferisce, Josh accetta di fingere di essere lui per prendere parte a una delle competizioni culinarie più esclusive del mondo. Ha così modo di conoscere Meg, l'ambiziosa organizzatrice che non vede l'ora di mettersi alla prova con il suo primo grande evento. Non passerà molto prima che tra i due nascano teneri sentimenti ma il tutto è complicato dal fatto che Meg pensa che Josh sia il fratello Julian, che è in realtà sposato.

Quando l'Hotel Optima di Malta, recentemente rinnovato, ha una grande riapertura, Chloe e il suo team di Destination Traveller Magazine, vanno a coprire la scena del viaggio a Malta e vedono qualcuno cadere e morire, proprio davanti alla finestra del suo hotel.