Quando la sua famiglia cerca di ucciderlo, Sidney, che è intersessuale, fugge a Nairobi dove incontra un gruppo di amici transgender. Insieme combattono la discriminazione e scoprono vita, amore e autostima.

Molti anni dopo che la guerra è stata persa e tutti i draghi sono stati uccisi, un cavaliere solitario viaggia per le terre di Agonos cercando di radunare un esercito contro il signore dei demoni Abaddon. Quando la visione di un guaritore rivela che un drago è ancora vivo, insieme a un giovane scudiero impaziente, il cavaliere parte alla ricerca della favolosa creatura. Mentre le armate di Abaddon si abbattono sui regni umani, il drago è la loro ultima speranza di respingere l'orda, prima che essa devasti le terre degli uomini. Ma la creatura esiste davvero? E se esiste, combatterà ancora una volta per loro?